Conseil Financier

Mettre en oeuvre vos choix patrimoniaux

Une approche d’ensemble

La Banque Privée vous propose non pas un produit en tant que tel mais un processus d’investissement. Vous êtes ainsi accompagné quels que soient vos horizons de placement, vos objectifs d’investissement ou les fluctuations du marché.

La Gestion Conseillée à la Banque Privée respecte l’ensemble des étapes d’un processus d’investissement, assurant ainsi une totale cohérence de vos placements et permet de vous communiquer régulièrement les recommandations d’investissements les plus adaptées à votre profil financier.

Des propositions d’investissements stratégiques et tactiques

L’approche stratégique : l’allocation d’actifs

Afin de respecter vos objectifs d’investissement, vous définissez avec votre Conseil Banque Privée la meilleure répartition entre les classes d’actifs au sein de votre portefeuille.

Pour adapter au mieux nos préconisations, nous vous proposons une allocation propre à votre profil de risque : « prudent », « équilibré », « dynamique » ou « sur mesure ».

Les choix tactiques

En fonction des recommandations des experts Banque Privée, votre Conseil vous accompagne dans les arbitrages entre classes d’actifs et entre les différents sous-jacents composant chaque poche de votre portefeuille.

Vous restez le maître d’œuvre de la gestion de votre portefeuille titres

Votre Conseil Banque Privée BMCI vous assiste tout au long de ce processus, car il dispose des compétences nécessaires pour vous proposer les placements les plus adaptés à vos attentes. Mais il vous appartient de suivre ou non les préconisations qui vous sont formulées.

C’est à vous seul que revient la décision finale.