Le diagnostic de votre situation patrimoniale

Cette première étape est le point de départ de votre relation avec votre Banque Privée.
Elle permet d’appréhender votre situation patrimoniale dans sa globalité à partir de:

• votre situation personnelle et familiale
• votre situation professionnelle
• vos revenus
• la structure de votre patrimoine.

Ce diagnostic est actualisé lors de rendez-vous réguliers, selon l’évolution de votre situation au fil des années.

Votre stratégie patrimoniale et financière

Au cours de cette seconde étape, votre Conseil en Banque Privée vous présente des propositions d’organisation de votre patrimoine.
Ces propositions reflètent:

• la synthèse des objectifs et des contraintes que vous avez déterminée ensemble
• les niveaux de risque que vous acceptez
• vos horizons de placement
• et, le cas échéant, les informations fiscales et successorales y afférant.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, comparer plusieurs solutions entre elles et choisir celle qui vous convient le mieux, notamment en termes d’objectifs de gestion.
Selon les options retenues, des propositions d’investissement vous sont alors présentées.

Votre Conseil en Banque Privée est à vos côtés pour mettre en œuvre les choix que vous aurez effectués.

Une analyse des aspects juridiques et fiscaux

Votre Conseil en Banque Privée avec l’appui de notre Expert en Ingénierie Patrimoniale vous accompagne pour répondre à vos problématiques de constitution, restructuration et transmission de votre patrimoine.